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Angelika Henker und Coleen Trebschick

CAPA AG
FinanzWeitBlick

Ihre Finanz – Experten
für Ärztinnen und
akademische Heilberufe.

Beratung

 

Wir beraten Sie frei und unabhängig und verschaffen Ihnen als freie Maklerin
passende Lösungswege zu

  • allen Versicherungsfragen beginnend mit dem ersten Studienjahr bis hin zur eigenen Praxis
  • allen Fragen rund um die persönliche Absicherung: Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld, Key Person Lösung
  • allen Aspekten der Ruhestandsplanung mit vorgelagerter Altersvorsorge
  • allen sinnvollen Assets im Bereich Vermögensaufbau und zu Kapitalanlage incl. Immobilien
  • allen Finanzierungen rund um Ihre Praxis und für Sie auf privater Ebene im Zuge einer Immobilienfinanzierung
  • Mitarbeitergewinnung und Bindung durch passgenaue Mitarbeiterprogramme
  • Umsatzausbau durch gezielte Mitarbeiterschulungen
  • optimaler Digitalisierung Ihrer Praxis als Basis für einfache und schlanke Arbeitsabläufe
  • konsequenter Abwehr und Absicherung vor Cyberkriminalität

Denn nur wenn alle Dinge für Sie optimal geregelt sind, können Sie

  • Ihren Beruf sorgenfrei als Berufung ausüben.
  • sich ohne Ballast Ihren Patienten widmen und ihnen helfen.
  • Ihre Praxis als Unternehmer erfolgreich führen.
  • Ihre eigene Karriere frei planen.

Angelika Henker und Coleen Trebschick – Ihre strategischen Finanzplanerinnen.

interdisziplinär, minimalinvasiv, fokussiert

Angelika Henker Coleen Trebschick

Seit mehr als 17 Jahren erstellen wir mit viel Know How und Herzblut funktionierende Finanzpläne für unsere Mandantinnen und Mandanten. Ziel dabei ist immer, dass sich unsere Kunden auf ihr eigenes Leben konzentrieren können – auf die Familie, auf den Job, auf ihr Business. Die Finanzen müssen laufen, funktionieren, aber bitte ohne großen eigenen Arbeitsaufwand und reibungslos.

Dafür stehen wir…

Ihr Leben als Ärztin ist hart genug. Sie helfen Ihren Patienten, retten sogar Leben. Nebenher haben Sie oft Familie und managen hier die Herausforderungen des Lebens. Und natürlich sollen und dürfen Sie erfolgreich in Ihrem Beruf, Ihrer Berufung sein. Egal ob Sie hoch konzentriert stundenlang am OP Tisch stehen oder Ihre eigenen Praxis als Unternehmen führen.

Jammern hilft nicht. Und Sie tun es auch nicht. Denn Sie haben es sich so ausgesucht.

Trotzdem wäre es schön, wenn das Leben an manchen Stellen einfacher wäre. Finanzierungen reibungsloser klappen. Versicherungen einfach funktionieren. Pläne aufgehen.

Dafür stehen wir… an Ihrer Seite.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir freuen uns sehr auf unser Kennenlernen – per Telefon, live oder natürlich auch gerne per Video-Call.

Welche Finanzthemen kommen wann auf Sie zu?

Jeder Lebensabschnitt, jeder Karriereschritt birgt seine eigenen Herausforderungen, die eine Lösung brauchen.

Ab Beginn des Studiums, während der Famulatur, im Praxisjahr (PJ) oder zum Berufsstart der

Humanmedizin
Zahnmedizin
Veterinärmedizin
Pharmazie

Diese Themen sollten schnell, unkompliziert und trotzdem zielgerichtet und optimal auf Sie abgestimmt in Angriff genommen werden. Wir sind vorbereitet …

Berufshaftpflicht

Berufs– &
Privathaftpflicht

denn im Krankenhaus, in einer Praxis sind Sie über den Arbeitgeber abgesichert. Sobald Sie jedoch privat unterwegs sind, NICHT. Und trotzdem werden Sie im Notfall helfen, auch ohne Absicherung. Ihre Hilfsbereitschaft darf nicht zu Ihrem Problem werden.

Berufsunfähigkeits-
absicherung

denn Ihr Beruf verlangt Ihnen alles ab. Sie kennen kein „from 9 till 5“. Ihre Belastungen werden ausserhalb Ihres Berufsstands kaum wahrgenommen. Ihre Aufopferung wird aber erwartet. Psyche und Körper machen das nicht ewig mit. Ihr Ärzteversorgung ist hier nicht gut genug ausgestattet.

Krankenversicherung

Krankenversicherung

So wie Ihre Patienten, leiden auch Sie unter dem überforderten gesetzlichen Gesundheitswesen unseres Landes. Speziell für Ärzte gibt es Tarife in der Privaten Krankenversicherung, die Ihre besonderen Bedürfnisse und Anforderungen kennt und berücksichtigt.

Krankentagegeld

Krankentagegeld

Auch ein Arzt ist ein Mensch. Auch ein Arzt wird krank. Im Krankheitsfall laufen Ihre alle monatlichen Kosten weiter. Privat und beruflich. Ihre Praxiskosten, Lohnkosten, Leasingverträge für medizinische Geräte, Ihre Krankenversicherung, Ihre Altersvorsorge, Ihre privaten Ausgaben. Das Krankentagegeld muss dem angemessen sein.

Altersvorsorge

Altersvorsorge

Die Ärzteversorgung bietet einen guten Grundstock, mehr leider nicht. Regelmäßig sollten Sie über eine Ruhestandsbetrachtung überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Je früher Sie mit einer guten Strategie starten, umso einfacher wird Ihr Weg. Denn Ihr Leben im wohlverdienten Ruhestand soll doch so angenehm wie möglich verlaufen, oder?

Vorsorgeplanung

Vorsorgeplanung

Als Arzt wissen Sie, wie wichtig eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung sein kann. Das gilt auch für Sie. Hinzu kommen Unternehmervollmachten und die Sicherung der Praxisbelange. Sinnvoll kann eine passende Rechtsschutzversicherung sein für die Bereiche Beruf, Familie und Unternehmen. Die Vorsorge gipfelt in einer Nachfolgeregelung und im Testament.

Vermögensaufbau

Vermögensaufbau und Kapitalanlage

risikoadjustierte Investmentstrategien, Fonds- und ETF Portfolien, eine kostengünstige Vermögensverwaltung, wirklich nachhaltige Kapitalanlagen ohne Greenwashing bis hin zur steueroptimierten Immobilie als Kapitalanlage – alle Assets finden Berücksichtigung.

Finanzierung

Finanzierung und Kapitalbeschaffung

Sie müssen nicht zu einer Finanzierung passen. Optimal ist, wenn die Finanzierung zu Ihnen passt. Egal ob Sie Ihr privates Eigenheim finanzieren oder in Ihre eigene Praxis investieren. Die Finanzierung muss passen. Denn Sie begleitet Sie die nächsten Jahrzehnte. Keine Knebelverträge von Banken, keine undurchsichtigen Finanzierungskonstrukte. Mit uns sind Sie kein Bittsteller bei der Bank. Bei uns bewirbt sich die Bank um Sie und Ihr Business.

Warum wir? Warum die CAPA AG FinanzWeitBlick?

Kurz gesagt: Finanzen mit Weitblick.
Wir wissen aus Erfahrung, dass jeder Mensch einzigartig ist. Einzigartig in seiner Art, seinen Wünschen, Träumen und Bedürfnissen. Dem zollen wir Respekt und setzten alles daran, dass seine Finanzstrategie ebenso einzigartig ist. Zielgerichtet darauf, die Wünsche, Träume und Bedürfnisse zu erfüllen. Nicht mehr, nicht weniger.

Auf uns ist Verlass. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Unser erstes Versprechen an Sie ist: Wir haben immer nur Sie im Blick. Die Erfüllung Ihres Auftrags ist unser Ansporn. Ihr Vertrauen in uns ist unser höchstes Gut. Und wir gehen sorgfältig damit um.
Wir stellen Fragen. Zu Beginn stellen wir viele Fragen. Denn nur, wenn wir Sie wirklich kennen, können wir uns in Ihre Lage versetzen und einen optimalen Plan erstellen.

Wir sind lösungsorientiert. Wir sehen keine Probleme, sondern Herausforderungen. Die gilt es zu meistern. Dafür denken wir auch mal „um die Ecke“ und weiter in die Zukunft, zweckentfremden bestehende Instrumente und nutzen Gegebenes anders.

Sie kennen das doch…

Anamnese

Anamnese

Diskret und einfühlsam nehmen wir Ihre Wünsche und Ziele sowie Zahlen, Daten, Fakten auf. Unsere Anamnese für Ihr Gesamtbild.

Diagnose

Diagnose

Mit modernster Technik und mit System erstellen wir Ihre Diagnose – für Sie verständlich, klar und lösungsorientiert.

Therapie

Therapie

Gemeinsam einigen wir uns auf eine optimale Therapie, die Ihnen langfristig dient, zuverlässig Ihre Wünsche und Ziele verfolgt.

Nachsorge

Nachsorge

…damit wir Änderungen oder Rückschläge sofort erkennen und auffangen. Wir sehen, sprechen und hören uns wann und wie Sie möchten.

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Wir freuen uns sehr auf unser Kennenlernen – per Telefon, live oder natürlich auch gerne per Video-Call.

Das bieten wir Ihnen – Unsere Kernkompetenzen

Wir sind im Bereich der „Ärzteberatung“ auf die Beratung und Betreuung von akademischen Heilberuflern, Heilnebenberuflern und Praxen, sowie MVZs spezialisiert.

Dies bedeutet unter anderem:

Absicherung sämtlicher Risiken als angehende oder approbierte Ärztin, Zahnärztin, Apothekerin, Psychologin und allen weiteren wichtigen Heilnebenberufen

Absicherung

  • Privat – und Berufshaftpflicht
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Rechtschutzversicherung
  • Ruhestandsplanung mit vorgelagerter Altersvorsorge
  • Praxisinhaltsversicherung
  • Praxisausfallversicherung
  • Absicherung gegen Cyberkriminalität

Finanzierung

  • private Finanzierungen
  • Immobilienfinanzierung
  • Praxisfinanzierung
  • Finanzierung von Immobilien als Kapitalanlage
  • Fördermittel

Vermögensaufbau & Kapitalanlage

  • risikoadjustierte Fondsanlagen, ETF´s
  • Vermögensverwaltung
  • Beteiligungsgeschäft
  • Immobilie als Kapitalanlage

Immobilien

  • Finanzierung von eigen genutzten Immobilien
  • Als Privatier und als Praxisinhaber
  • Immobilie als Kapitalanlage

Vorsorge

  • Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung
  • Unternehmervollmachten
  • Absicherung der eigenen Praxis
  • Praxisübergabe / Nachfolgeberatung
  • Testament und Testamentsvollstreckung

Wir leben, wir denken, wir arbeiten in Netzwerken. Unsere Netzwerke gehören auch unseren Mandanten:

Steuerberater
Fachanwälte
Notare
Spezialberater

Gemeinsam mit ihnen und unseren Mandantinnen sind wir unschlagbar.

Unser Wunsch an Sie

Unser Ziel ist es, Ihre Wünsche und Ziele stets bestmöglich zu erfüllen. Das ist unser eigener Anspruch an unseren Service und die Finanzinstrumente, die wir Ihnen anbieten.

Nicht immer liegt es in unserer Hand, Fehler zu vermeiden. Unter anderem, weil auch unseren Vertragspartnern ein Fauxpas unterlaufen kann. Wie heisst es so schön: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“.

Es gibt nichts, worüber wir nicht sprechen könnten, und es gibt keinen Fehler, den wir nicht gemeinsam ausbügeln könnte. Aus diesem Grund sind wir Ihnen stets sehr dankbar, wenn Sie uns die Möglichkeit dazu einräumen und Mißgeschicke einfach offen ansprechen.

Wir freuen uns sehr auf unser Kennenlernen – per Telefon, live oder natürlich auch gerne per Video-Call.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

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